"مصر إيطاليا" تُخطط لإصدار سندات توريق بقيمة 800 مليون جنيه

كشف محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة “مصر إيطاليا العقارية” عن خطة الشركة لإصدار سندات توريق بقيمة 800 مليون جنيه خلال الربع الأخير من 2022، بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس.

وأوضح “العسال” فى تصريحات صحفية، أن الإصدار يأتى ضمن برنامج إصدار سندات على مدار 3 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وأعلنت مصر إيطاليا فى شهر فبراير الماضى عن إتمام المجموعة المالية هيرميس الإصدار الأول لسندات التوريق للشركة، بقيمة إجمالية 794 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة مليار جنيه، لتصبح مصر إيطاليا العقارية -أول شركة تطوير عقارى غير مدرجة بالبورصة- تصدر سندات توريق، ومرت مصر إيطاليا بعملية مراجعة صارمة من قبل شركة “ميريس” التابعة لـ”موديز” العالمية، وحصلت على تصنيف ائتمانى قوى للغاية.

وتبلغ قيمة الشريحة «A» 214.3 مليون جنيه، ومدتها 13 شهرًا، وتصنيفها الائتمانى AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون %9.60.

والشريحة «B» بقيمة 420.8 مليون جنيه، ومدتها 3 سنوات، وتصنيفها الائتمانى AA من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون %9.95.

أما الشريحة الثالثة «C» فهى بقيمة 158.8 مليون جنيه ومدتها 5 سنوات، وتصنيفها الائتمانى A من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون %10.20.

وأشار “العسال” إلى أن شركته تتفاوض حاليًا مع عدة بنوك حكومية وخاصة بشأن اقتراض حوالى 1.5 مليار جنيه لتمويل مشروعات الشركة، لافتًا إلى أن عملية إصدار سندات التوريق لم تغنِ الشركة عن القروض.

فيما وقعت شركة “مصر إيطاليا” مذكرة تفاهم مع شركة “هانيويل”، للاستعانة بخبرات الأخيرة فى مجال الحلول الذكية للمشروعات القائمة، والمشروعات التى ما زالت تحت الإنشاء، تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وأفاد “العسال” بأن الشراكة مع “هانيويل” طويلة الأجل، وتشمل كل مشروعات الشركة.

وتعمل هانيويل لتقنيات المبانى على تطوير طريقة تشغيل المبنى، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة، وتنشط فى أكثر من 75 دولة بدعم من شبكة قوية من شركاء قنوات التسويق حول العالم.

وجاء التعاون المشترك فى إطار حرص مصر إيطاليا العقارية على تنفيذ استراتيجيتها تجاه التحول الرقمى من خلال تطوير أسلوب حياة مجتمعى ذكى ومستدام لخدمة عملائها.