"كريدي سويس" المتعثر يقدم شروطا جذابة لجمع مليارات الدولارات في أمريكا وبريطانيا

أقبل بنك “كريدي سويس” المتعثرة على تقديم شروط جذابة  لجمع مليارات الدولارات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بحسب وكالة بلومبرج. 

باع فرع البنك السويسري المتعثر في نيويورك سندات بقيمة 3.75 مليار دولار على شريحتين لأجل عامين وخمسة أعوام يوم الأربعاء مقابل عائد 370 نقطة أساس أعلى من العائد على سندات الخزانة، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر.

يزيد العائد على السندات التي باعها “كريدي سويس” بكثير عن متوسط علاوة المخاطر للسندات التي تتمتع بدرجة استثمارية.

طرح فرع “كريدي سويس” في لندن سندات بحجم قياسي بالجنيه الإسترليني يوم الخميس، لا تقل عن 250 مليون جنيه إسترليني (300 مليون دولار)، لمدة تزيد قليلاً عن ثلاث سنوات، وفقاً لشخص آخر مطلع.

يشير العائد المبدئي إلى أنَّ البنك السويسري يدفع عائداً بـ435 نقطة أساس فوق العائد على سندات الخزانة البريطانية مقابل إصدار سندات بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني.

يواجه بنك “كريدي سويس” عملية إعادة هيكلة ضخمة ستؤدي إلى إلغاء آلاف الوظائف وإعادة تشكيل بنكه الاستثماري الخاص به لوضع حد لسلسلة من الخسائر الفادحة والفضائح.

يمثل عبء أسعار الفائدة المرتفعة على ديونه عقبة أخرى أمام البنك الذي يتأهب للإعلان عن تكبد خسارة ربع سنوية للمرة الخامسة على التوالي.

انخفض صافي دخل الفوائد لدى البنك السويسري بنسبة 14% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، برغم أنَّ العديد من البنوك كانت مستفيدة بشكل كافٍ من ظروف ارتفاع أسعار الفائدة.

تساهم الشكوك بشأن إعادة الهيكلة في زيادة تكاليف الاقتراض. كما اضطر البنك لدفع أكثر من 9% في نوفمبر 2022 عندما باع السندات عالية الجودة الائتمانية بقيمة ملياري دولار.

يجري تداول هذه السندات الآن عند 104.7 سنت على الدولار، ارتفاعاً من السعر عند إصدار السندات، وفقاً لبيانات “تريس” لتداول السندات.