شركتا هيرميس ومصر إيطاليا تعلنان إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق بـ986 مليون جنيه

أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة وشركة مصر إيطاليا العقارية، إحدى الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى بالسوق المصرية، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، التابع لبنك الاستثمار الرائد فى الأسواق الناشئة والمبتدئة، قد نجح فى إتمام الإصدار الثانى لسندات التوريق الخاصة بشركة «مصر إيطاليا» بقيمة إجمالية 986 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 2.5 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض لصالح شركتين تابعتين لشركة «مصر إيطاليا القابضة»، وتم طرح السندات على 3 شرائح.

وفى هذا السياق، قالت مى حمدى، المديرة التنفيذية لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن إتمام الإصدار الثانى لسندات التوريق لصالح «مصر إيطاليا» يساهم فى تعزيز قدرة شركة التطوير العقارى الرائدة على تنفيذ خطط النمو المستهدفة، حيث تتطلع إلى توسيع انتشارها الجغرافى عبر تعظيم الاستفادة من باقة المنتجات والخدمات التمويلية المتنوعة التى تنفرد بها الشركة.

ومن جانبه، أعرب محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، عن اعتزازه بتوطيد الشراكة الممتدة مع المجموعة المالية هيرميس عبر إتمام الإصدار الثانى لسندات التوريق ضمن برنامج بقيمة 2.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس قوة المركز المالى للشركة والتزامها تجاه العملاء، مشددا على أن الشركة استفادت من النجاح الكبير الذى حققه الإصدار الأول، وهو ما انعكس فى الإصدار الحالى الذى ساهم فى تعزيز المركز المالى للشركة وكذلك نمو محفظتها، حيث تتطلع الشركة إلى تعزيز عملياتها التشغيلية وبالتالى ترسيخ المكانة الرائدة التى تنفرد بها فى قطاع التطوير العقارى المصرى.

ومن ناحية أخرى، أعرب محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، عن اعتزازه بالنجاح الكبير الذى حققه كلا الإصدارين، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين فى الشركة وقوة نموذج أعمالها، مشيرا إلى أن الإصدار الأول الذى نجحت فى إتمامه المجموعة المالية هيرميس ساهم فى تحقيق مستهدفات الشركة خلال عام 2022، حيث قامت بإنشاء أكثر من 2500 وحدة، فضلًا عن تسليم وحدات أخرى تقدر قيمتها الإجمالية بحوالى 3.1 مليار جنيه، معربا عن سعادته بهذه الشراكة مع إحدى المؤسسات المالية الرائدة.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالى والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار.

كما قامت شركة الأهلى فاروس بدور المرتب العام للصفقة، وقام كلًا من البنك التجارى الدولى (CIB)، والبنك الأهلى المصرى (NBE) بدور ضامن التغطية. وقامت شركة «Dreny and Partners» بدور المستشار القانونى وشركة حازم حسن (KPMG) بدور المدقق الخارجى، كما قام البنك التجارى الدولى (CIB) بدور أمين الحفظ.